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国内株価指数を上回る高いパフォーマンス

高いパフォーマンスを誇る国内中小型株式ファンドの魅力
~「革新的」×「割安」な企業へ厳選投資~

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中小型株式ファンドの魅力

国内株価指数と比較して、中小型株式に投資を行っているジェイクール/ジェイネクスト/ジェイリバイブ3つのファンドは同指数を上回るリターンを上げ、投資効率の高さを示す"シャープレシオ"においても好成績を上げていることが分かります。

※当該投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。
※ファンドにかかるリスクや費用については、こちらの「ファンドに関するご留意事項」をご確認ください。

出所:ブルームバーグのデータを基に、SBIアセットマネジメントが作成

※2011年9月末を100として指数化しています。
※上記の各ファンドの運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

シャープレシオの高さが際立つパフォーマンス実績!

直近5年間において、ネクストジャパン、ジェイリバイブは、国内株価指数よりも概ね低いリスクで、高いリターンを実現しています。

※「リスク」とは:価格のブレ度合をいい、標準偏差で表されます。この数値が高いほど、投資信託の値動きの幅が大きくなります。
※「シャープレシオ」とは:単純なリターンではなく、そのリターンを得るためにどれくらいのリスクをとっているかを計測します。数値が大きいほど、効率の良い(リスクが低くリターンが高い)優れた運用が行われたということになります。
※データは2016年9月末基準。『ジェイネクスト』の比率及び値は、税引前再投資基準価額より算出しています。

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【データ閲覧閲覧にあたっての留意点】

当サイトは、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託に関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、SBIアセットマネジメント株式会社が作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。また、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【投資信託に関する留意点】

■投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。

■投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し投資元本を割り込むことがあります。投資信託の基準価額に影響を与える主なリスクは、各ファンドページよりご確認いただけます。

■分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。

■投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。

■ご購入の際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

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