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お宝銘柄に投資するプロセス

高いパフォーマンスを誇る国内中小型株式ファンドの魅力
~「革新的」×「割安」な企業へ厳選投資~

お宝銘柄が眠る中小型市場

一般の投資家にとって、中小型市場の株式へ投資を行うには以下の制約があります。

制約① 情報収集が難しい

東証1部に比べ、JASDAQ市場や東証マザーズ市場は、企業を調査する
アナリスト数が少ないため、投資家が入手できる情報が限られます。(下図参照)

制約② 企業業績・事業環境の変化が早い

中小型成長企業ほど、事業環境の変化も激しく、企業業績・株価の変動も大きくなる傾向があります。

制約③ 流動性が限定され、株価変動も大きい

中小型成長企業の株価は、一般的に流動性が低いことから、値動きが大きくなる傾向があります。

そこで中小型株の投資をスペシャリストに任せることで問題を解決!

〈ご参考〉企業の3つの異なる成長局面を逃さず捉える!
中小型投資のスペシャリスト「エンジェル・ジャパン・アセットマネジメント」の助言・投資プロセスを紹介!

徹底した個別直接面談にこだわった投資手法

1徹底した個別直接面談調査にこだわり、割安で革新的な成長企業を厳選します。
  • ①チーム全員による個別企業の経営者との定期的な面談調査(年間のべ約1,000社)を最重視!
  • ②月次・四半期データ、ニュースリリースも入念にチェックし、必要に応じて電話等で状況確認!
  • ③毎夕の社内ミーティングで情報と知識を共有化し、継続性のある調査・助言体制を構築!
  • ④年間のべ約1,000社との面談により、企業や事業環境の変化にいち早く気付ける!
2株価変動の大きさと流動性の低さを考慮した『分散投資』、『時間分散』を徹底します。
  • ①割安で革新的な成長企業を約50社厳選する『銘柄分散』!
  • ②流動性を考慮し、徐々に組入れる『時間分散』!
  • ③株価が上昇しても組入比率は原則4%未満を維持!
  • ④組入企業を徐々に入れ替え、常に新鮮なポートフォリオを維持!

ファンド別組入銘柄の選定プロセスについて(イメージ図)

■次のページ » 投資スタイルに合わせたファンドラインナップ

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